行业研究
六大行业投资框架 · 价格由供需 · 利润 · 市场规模 · 情绪四变量决定
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买入机会存储芯片
DRAM · NAND · HBM
HBM供需缺口缺口率 待接入
TSV壁垒 → 海力士定价权极强 → 毛利率维持高位
MU000660.KSASML
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买入机会美国电力
PJM · ERCOT · 核电 · 电网
PJM容量价格$333/MW·day
AI负荷爆发 + 煤电退役 → 容量严重短缺
ETNGEVCEGVST
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观望云厂商与数字基础设施
IaaS · AI原生 · SaaS · 基础设施
CapEx效率（收入增量/CapEx）待接入长桥
CapEx效率待验证，AI变现拐点未确认
GOOGLAMZNANET
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铜周期
全球范围 · 侧重待定
行业框架尚未生成
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锂周期
全球范围 · 侧重待定
行业框架尚未生成
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英伟达链
AI算力供应链
行业框架尚未生成